「比特派冷钱包」【MICA RESEARCH】CPI 物价指数超出市场预期,美股与币市走跌

作者: 佚名 分类: Bitpie官网 发布时间: 2022-06-13 00:00

上週加密币市场表现一如以往无聊,比特币持续在 30,000 美元区间盘整,以太币价格则只有 1,800 美元左右,熊市下其他竞争币也无突出的表现,外部买盘不振之外,市场更是冷清,虽然不断人有说根据技术指标,已经有多个竞争币处于即将喷出的状态,但后来都不见涨幅,熊市下很多指标都会失灵,现在只能等落底或是反转。

市场预期原先将五月物价指数(CPI)从两週前的年增 7.9% 上修为 8.3%,上週五开奖结果为 8.6%,远超过市场预期,非核心物价指数也月增 0.6%,显示美国物价的通膨压力仍然未消,对此美国 Fed 没意外的话将继续其升息循环政策,预期将对风险资产价格造成压力,投资人对于资产报酬率会越来越苛求,对此市场正在试图消化升息。


但近年没有人遇过如此高的通膨,加上 Fed 同时升息又缩表,投资人只能不断调整预期价格,市场无法快速达成共识,这也是美股波动持续扩大的原因之一。然而不论结果为何,Fed 升息循环已经确定,先前印钞涨上去的股价也逐渐下滑,熊市已是现在进行式。

由此来看,今年第二季也不会太好,市场要好得等到第三季,也就是九月开始,美股跟加密货币市场有高机率复甦,因为机构在三月开始撤退,率先印证「五月卖,九月买」的历史经验,九月也差不多是市场已经彻底消化负面消息的时机,届时再来看市场有望走涨。

同理而言,加密货币市场也将跟着美股走势调整,虽然现在美股反弹,加密币不见得会涨,但美股跌,加密币有高机率会下跌,市场信心就是如此脆弱,投资人都在等外部资金进场,打响涨幅第一枪再跟进,但目前看不到复甦迹象,如同先前提到过的因素,由于 Luna 与 TerraUSD 事件,华尔街机构基金对于投资加密币实施更严格的内控,短期内要吸引机构资金进场抢反弹并不容易。

即使处于熊市,区块链产业并没有停下脚步,ETH 2.0 测试升级在上週三于 Ropsten 测试链传出成功的好消息,完成 POW 转 POS 的无缝升级并成功出块,这是朝向 ETH 2.0 正式版的一大步,拉到更长期来看,ETH 2.0 会带来新的应用价值,会在下一轮牛市循环攀升至更高的价格,接下来就让我们谈谈 ETH 2.0。

在这之前,我们认为 ETH 2.0 最早也要到 2023 年才可能正式发布,因为这背后是个极为複杂的经济模型,以太坊这个价值数千亿美金的资料库必须要等到测到没有漏洞才能上市,我们不认为今年 8 月 ETH 2.0 完成升级。

A. 06 月 06 日 无聊猿 Discord 帐号遭骇,损失 200 ETH 等值的 NFT

Bored Ape Yacht Club (BYAC) 伺服器据传遭骇,这起事件发生在本週六,骇客透过取得 Discord 群组社群管理员 Boris Vagner 的本人帐号,再以他的名义在 BYAC 及 Otherside 群组张贴钓鱼网站连结,藉此骗取群组成员的 NFT,最后获得 200 ETH 等值的无聊猿 NFT,总损失金额约 36 万美元。

原先第三方统计损失金额只有 145 ETH,但后来 Yuga Labs 确认金额应为 200 ETH,管理员的兄弟也在群组发布进度更新,解释他们目前已经拿回帐号权限,好险骇客并没有删除整个 Discord 伺服器,否则整个社群将会被迫解散,在没有抓到被骇入的漏洞之前,留着群组代表为骇客保留下一次的赚钱机会,入侵者不会想删除伺服器,这对他们没有好处。

这已经是无聊猿相关管理员帐号第三度被骇客盗取,第一次是在今年 4 月 1 日同样在 Discord 散布钓鱼连结;第二次则是 4 月 25 日则是在 Discord 及 Instagram 张贴 Otherside 钓鱼连结,每次都有成功得手价值不菲的 NFT 资产,投资人应更谨慎对待外部连结,即使是官方人员张贴的也一样。

B. 06 月 08 日 PayPal 正式开放加密货币提领功能,适用于首批美国用户

昨天下午美国 PayPal 更新了公司政策,在用户条款新增「外部传送及提领加密币」等相关规範,内容揭露 PayPal 终于要支援用户从 PayPal 收款与提领加密币的功能,过去 PayPal 用户只能在封闭平台上买卖加密币,无法转帐到外部钱包,但现在 PayPal 钱包将可以像加密交易所一样随意接收并发送加密币给外部钱包。

值得一提的是,PayPal 用户发送加密货币到外部钱包不用支付提领费,整个交易过程只要支付转帐手续费,每次转帐 PayPal 都会给用户一个转帐报价,除了这个报价之外 PayPal 平台不会收取额外的费用,相较于其他加密交易所可能有更低的转帐费用。

除了发送之外,PayPal 更敏感的是接收外部数位资产,条款中表示 PayPal 会审阅用户的外部加密资金来源,如果发送的钱包地址在 PayPal 黑名单之中,像是先前美国的制裁名单或是银行提供的防洗钱名单,将可能触发后续的风险控管流程,这项新功能将陆续适用于美国 PayPal 所有用户。

C. 06 月 09 日 以太坊测试网 Ropsten 完成 ETH 2.0 升级

Ropsten 是以太坊生态系中运行最久的测试网,过往都採 POW 模式进行出块,方便开发者在上面无风险测试各样应用程式,为了準备 ETH 2.0 升息,社群在今年五月中时宣布将在 6 月 8 日进行 ETH 2.0 合併,也就是将 POW 切成 POS 出块,并且维持原先的区块链纪录,对此昨天以太坊核心开发者 Terence Tsao 宣布 Ropsten 测试网合併 POS 机制成功,目前该测试网已经在运行 POS 共识机制。

这次测试成功象徵 ETH 2.0 正式版的脚步又更近了一些,原先 POS 版 ETH 是独立一个新区块链网路进行测试,但未来 ETH 2.0 升级时需要衔接 POW ETH 网路的交易纪录,同时节点要将共识机制从 POW 切为 POS 依此继续出块,而 Ropsten 成功完成上述过程。

虽然测试网还要通过许多稳定性考验,但从现有的进度来看,ETH 2.0 有望在 2023 年推出,可带来更快速的交易速度与低廉的手续费,让更多创新的商业模式在区块链上运作,期待下一次牛市循环。

熊市对开发者是好事,ETH 2.0 将带来新的应用可能性

历史经验告诉我们,熊市才是加密产业取得技术突破的时刻,加密货币产业在 2017 至 2018 年几乎没什么太大的进展,因为当时 ICO 跟 IEO 都太好赚了,开发工作几乎处于停滞,坊间也出现一堆只想募资的企业,大多数资金也都流入那些善于行销的团队,而非真正具备硬实力的团队,然而当市场泡沫破裂步入熊市,投机客一哄而散,留下那些真正对区块链技术有热情的技术团队。

在 2019 年那段时期,以太坊正式更新 ERC-721 NFT 功能,Opensea 经过两年的发展也步入正轨,另外 DeFi 流动池当时也逐渐被发展出来,MakerDAO、Compound 及 Aave 都是当时兴起的 DeFi 应用,为 2021 年的爆发式成长打下稳固的基础,现在 ETH 2.0 颇有当时 NFT 功能升级的味道,将可以解决现在以太坊高交易手续费与壅塞的问题。

2022 年开始时,区块链产业有许多名人都点出由于 DeFi 与 NFT 产业的快速发展,现在以太坊的交易速度已经不敷应用程式使用,在 NFT 产业正热的时候,每一笔的交易成本都高达数百美金,以太坊甚至被戏称为「贵族链」,直到熊市的 2022 年,以太坊手续费还是太高。

ETH 2.0 将从 POW 改为 POS 机制,将原本由挖矿算力决定共识的方式改为依照节点抵押的以太币数量投票来达成共识,由于不需要大量的运算来保护共识资料库,预期可以有更快的交易速度、更低的交易费用与更低的能耗,被视为区块链的未来,到时更複杂的 DeFi 交易产品才有机会真正商业化,为去中心化的 Web3 交易市场提供高性能平台。

另外我们也提到,虽然以太坊测试网已经成功升息 ETH 2.0,也成功保有先前的交易纪录,并在后续的出块方式从 POW 改为 POS,但这不代表以太坊近期可以完成升级,因为 ETH 2.0 模式设计上还有许多机制需要验证,以太坊基金会还会对其他测试网陆续完成 ETH 2.0 合併,确保交易纪录的衔接没有问题。

但这只是升级问题,ETH 2.0 后续的资安问题还没有经过时间验证,目前市面上有许多以 POS 为基準的以太坊衍生链,像是 Solana 、Cardano 、Binance Chain 等所谓第三代智能链,除了 Solana 常常无法乘载大量交易而当机之外,其他运作的都还算稳定。

背后的原因是这些链的节点数量很少,不像以太坊目前拥有数万个节点不断进行同步,两者的同步难度完全不同,ETH 2.0 必须发展出一套机制顺利在全球数万个节点 24 小时同步并完成出块,还得防止骇客找到漏洞窜改区块链,背后的验证模型设计就必须长时间的测试。

但从目前进度来看,我们认为 ETH 2.0 还没这么快,坊间谣传的今年 8 月是指 Vitaliik 在论坛提到过的「预计时间」,他也强调中间有很多风险与议题需要克服,将有可能将时间往后拖,我们则认为 ETH 2.0 最快也要 2023 年才有机会问世,随后如果像华尔街部分经济学家预测 2025 年全球会开始降息,那么以太坊生态的成长前景将会非常可观。

上週回顾

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